IC Insights lansert sin august Update til 2019 McClean Rapporter tidligere denne måneden. Denne oppdateringen inkluderte del 1 av en grundig analyse av støperiindustrien, en oppdatert prognose for halvlederkapitalutgifter i år, og en rangering av topp-25 1H19-halvlederleverandørene og deres 3Q19 salgsutsikter. Topp-15 1H19-halvlederleverandørene er dekket i denne forskningsbulletinen.
Topp 15 verdensomspennende halvleder (IC og OSD - optoelektronisk, sensor og diskret) salgsrangering for 1H19 er vist i figur 1. Den inkluderer seks leverandører med hovedkontor i USA, tre i Europa og to hver i Taiwan, Sør-Korea, og Japan.
Intel erstattet Samsung som nummer én kvartalsleverandør av halvleder i 4Q18 etter å ha mistet ledeplassen til Samsung i 2Q17. Mens Samsung hadde rangering som første år i 2017 og 2018, forventes Intel å gjenvinne rangering nummer én for hele året 2019, en stilling tidligere fra 1993 til 2016. Med sammenbruddet av DRAM og NAND flash-markeder det siste året, har en fullstendig bytte skjedd. I 1H18 hadde Samsung 22% mer totalt halvleder salg enn Intel, men Intel hadde 20% mer halvleder salg enn Samsung i 1H19!
Totalt falt topp-15 halvlederselskapenes salg med 18% i 1H19 sammenlignet med 1H18, fire poeng dårligere enn den totale verdensomspennende halvlederindustrien 1H19 / 1H18 nedgang på 14%. Illustrerer ekstremt volatile natur minne markedet, Big 3 minne leverandører-Samsung, SK Hynix og Micron-hvert registrerte år-over-år omsetnings avtar på minst 33% i 1H19 etter hvert selskap postet større enn 36% utgangen vekst over året ett år tidligere i 1H18. Ni av de 15 beste selskapene hadde halvledersalg på minst 5,0 milliarder dollar i 1H19, ett selskap mindre enn i 1H18. Som vist tok det omtrent 3,7 milliarder dollar i første halvdel av salget bare for å gjøre det til 1H19 topp-15 halvlederleverandørliste.
Det var to nye påmeldte til topp 15-rangering i 1H19 sammenlignet med 1H18. Fabless IC-leverandør MediaTek rykket opp et sted fra 16. til 15. og IDM Sony, som var den eneste topp-15 leverandøren som registrerte vekst fra år til år, hoppet opp fem posisjoner for å rangere som den 14. største halvlederleverandøren i 1H19. Som vist er 90% av Sonys totale salg av halvleder fra OSD-enheter, primært bildesensorkomponenter for smarttelefoner.
1H19 topp 15 rangering inkluderer ett pure-play støperi (TSMC) og fire fabless selskaper. Hvis TSMC ble ekskludert fra rangeringen, ville den Kina-baserte fabless IC-leverandøren HiSilicon ($ 3.500 millioner) ha blitt rangert som 15.. HiSilicons salg økte med 25% i 1H19 sammenlignet med 1H18. Men siden over 90% av HiSilicons IC-salg er interne overføringer til Huawei, vil sannsynligvis Huaweis “svartelisting” av den amerikanske regjeringen redusere HiSilicons salgsvekst i andre halvdel av året.
IC Insights inkluderer støperier i topp 15-leverandørrangeringen av halvleder siden de alltid har sett på rangeringen som en topp leverandørliste, ikke en markedsandelsrangering, og innser at i noen tilfeller er halvledersalget dobbelt talt. Med mange av våre kunder som leverandører til halvlederindustrien (som leverer utstyr, kjemikalier, gasser osv.), Unntatt store IC-produsenter som støperier, vil etterlate betydelige "hull" i listen over topp halvlederleverandører. Som vist i oppføringen identifiseres støperier og fabless selskaper. I april-oppdateringen til McClean-rapporten ble markedsandelerangering av IC-leverandører etter produkttype presentert, og støperier ble ekskludert fra disse oppføringene.
Samlet sett er topp 15-listen vist i figur 1 gitt som en retningslinje for å identifisere hvilke selskaper som er de ledende halvlederleverandørene, enten de er IDM, fabless selskaper eller støperier. Mange av de store halvleder selskaper har gitt sitt salg veiledning for 3Q19, som ble diskutert i mer detalj i august Update . Samlet sett varierer forventningene til vekst i omsetningsveksten 3Q19 / 2Q19 for de 25 største halvlederleverandørene etter selskap og spenner for tiden over 23 prosentpoeng, fra + 21% til -2%.